Размещение выполнялось в три этапа. Сначала заинтересованным субъектам был предложен первый транш суммой 500 млн долларов с купонным доходом 3,1 процента и погашением в начале 2019 года. Второй транш аналогичного объема предполагает 4,8 процента дохода и погашение в 2024 году. Условия третьего транша суммой около 3 млрд долларов — срок выплаты 2045 год и купонный доход 6,3 процента. Добавим, что летом прошлого года компания уже разместила облигации, сумма которых составила 3 млрд долларов.
Согласно официальной информации Pemex, размещение оказалось успешным, чему способствовали глубокие реформы, которые в настоящее время реализует мексиканское правительство. В частности, речь идет о законодательных изменениях в энергетический сфере, которые обусловили допуск в отрасль частного капитала.
Эксперты Pemex уже подсчитали, что в результате проведения реформ компания получит возможность нарастить ежесуточные темпы производства до 3 млн баррелей нефти уже через 4 года. В настоящее время данный показатель составляет 2,5 млн баррелей. Кроме того, руководство энергобренда рассчитывает вдвое увеличить суточную добычу газа — до 175,5 млн кубических метров.
